Avalon sætter de gode kræfter og det onde i en kamp for at styre den fremtidige civilisation. Arthur repræsenterer fremtiden for Storbritannien, et løfte om velstand og ære, men skjult blandt hans tapre krigere er Mordreds skruppelløse håndlangere. Disse onde kræfter er få i antal, men har kendskab til hinanden og forbliver skjult fra alle som en af Arthurs tjenere. Merlin ved de onde er, men han skal tale om det kun i gåder. Hvis hans sande identitet er opdaget, vil gå tabt.